+30 mil
+10 anos
Fundada por especialistas que acreditam na liberdade financeira como princípio.
Soluções financeiras alinhadas com o que você realmente precisa.
Planejamento financeiro
Planejamento personalizado para alcançar metas com segurança e eficiência.
Consultoria de investimentos
Carteira ajustada ao seu perfil com recomendações claras e estratégicas.
Contratação de Seguros
Soluções em seguros e previdência para proteger o que mais importa.
Comunidade exclusiva
Relatórios, cursos e mentorias para investir com autonomia e confiança.
Compromisso com o que importa:
seu dinheiro, seu tempo, sua liberdade.
Transparência
& Confiança
Você sabe o que está pagando, sem custos ocultos ou surpresas no caminho.
Sem conflito de interesses
Nossa recomendação é independente, pensada apenas nos seus objetivos.
Acompanhamento ativo
Sem apostas ou modismos: alinhamos nossa estratégia ao seu perfil.
Relacionamento de longo prazo
Ajudamos você a alcançar suas metas em cada fase da sua vida financeira.
Na Soma, cada passo importa.
Seu patrimônio planejado por quem entende seus objetivos.
Consultoria de investimentos registrada na CVM
Ajudamos você a alcançar seus objetivos com confiança e tranquilidade em cada etapa da sua jornada financeira.
Histórias reais. Resultados reais.
“Achei que investir era complicado. Com a Soma, entendi que com a orientação certa, tudo muda. Hoje tenho uma carteira diversificada e durmo tranquilo.”
“Partnering with Finovate was a game-changer for us. They took the time to understand our challenges and helped us streamline our operations for success.”
“I hired Finovate for a small project & was very happy. He not only answered all my questions, but he didn’t treat me like a “small project”.
I was very satisfied & would recommend.”
Atendemos clientes de todas as instituições.
Análises para orientar cada etapa financeira.
Precisa de ajuda?
Common questions on financial planning and investing
Por que a Consultoria é paga, se a Assessoria é gratuita?
A consultoria é um serviço independente e sem conflitos de interesse, onde o cliente paga diretamente pelo planejamento financeiro e pelas recomendações personalizadas. Já a assessoria gratuita geralmente é remunerada por corretoras e bancos através de comissões embutidas nos produtos, o que pode gerar conflitos.
Eu gosto de estudar e fazer sozinho. A consultoria vale a pena pra mim?
Sim. A consultoria oferece uma visão estratégica e imparcial para quem quer autonomia, mas busca apoio técnico para tomar decisões mais seguras e eficientes.
Qual o custo do serviço da Soma?
O custo varia conforme o patrimônio e a complexidade do planejamento. Trabalhamos com uma taxa fixa ou percentual anual acordada de forma transparente, sem surpresas.
Por que confiar na Soma?
Somos uma consultoria independente, sem vínculo com instituições financeiras, o que garante recomendações alinhadas aos seus objetivos. Nossa equipe possui experiência e certificações reconhecidas pelo mercado.
Como a consultoria me ajuda na escolha dos investimentos?
Realizamos uma análise completa do seu perfil e objetivos para criar uma estratégia de investimentos personalizada, ajudando você a escolher os melhores ativos em qualquer corretora.
Posso investir com o consultor em qualquer corretora?
Sim. Por sermos independentes, você tem liberdade para manter ou abrir conta na corretora de sua preferência.
É seguro investir com consultor? Quais são os riscos?
Sim, a consultoria não movimenta seu dinheiro diretamente. Você mantém o controle total da sua conta e apenas recebe recomendações para tomar as melhores decisões.
A Soma oferece alguma ajuda educacional?
Sim. Além da consultoria, disponibilizamos conteúdos, relatórios e mentorias para você entender melhor o mercado e investir com mais autonomia.
Como eu faço o pagamento da consultoria?
O pagamento é feito diretamente à Soma de forma transparente, sem repasses ocultos ou comissões de terceiros. Pode ser anual ou parcelado conforme o plano escolhido.
Posso cancelar, caso eu não gostar?
Sim. Você pode cancelar o serviço a qualquer momento, conforme as condições previstas em contrato, sem burocracia.
